Много-много лун назад кончилась война с Кровавым племенем, когда лес таки остался за Котами-Воителями. Племена, наконец, зажили мирной жизнью. Но надолго ли? Это было всего лишь затишье перед ужасной бурей, которая должна была затронуть всех до единого. И вот она на подходе. Коварный Звездоцап, его сын Коршун и Хвостолом - коты сумрачного леса запланировали месть Звездному племени за изгнание их из тихого, уютного мира. Чтобы не соврать, они начали осуществлять план через несколько лун после смерти Крутозвезда. Изначально это было всего лишь испытание на одном из оруженосцев, которого было легко переманить на свою сторону. Но куда маленькому несмышленому оруженосцу противостоять злу? Да и соблазн новых и единственных знаний был слишком велик, чтобы отказаться. Естественно тот примкнул к котам из Сумрачного леса, научился у них особым боевым приемам и уловкам, которые не знал ни один живой кот.
Теперь же Звездоцап переключился на других котов, да и что ему даст жалкий оруженосец, не имеющий и твёрдой веры ? Одного за другим он привлекал на свою сторону, с оруженосцев  постепенно переходил на воинов. Те, кто отказывался присоединяться к ним, убивал в их же сне. Коты начали сходить с ума, когда их соплеменники оказывались убитыми, а вокруг не было ни одного стороннего запаха. Все боялись ложиться спать, перестали доверять друг другу, думая, что предатель среди них. "Он перебьет всех нас во сне" - думал каждый кот. И вправду, предатели существовали. Но они и сами не знали о том, что якобы «лучший друг и помощник» Звездоцап настраивает их против своих соплеменников, против Воинского Закона. Воины и оруженосцы не собирались становиться предателями. Но коты сумрачного леса пробуждали ненависть к полукровкам, бывшим одиночкам и домашним кисам. Они старались втягивать в свои замыслы только чистокровных котов, которыми легко манипулировать. Хотя попали и несколько не чистокровных котов, в которых пробуждали ненависть к котам, которые не уважали их как воинов племени.
Большинство остальных котов было в отчаянии. Они не знали, кому можно верить, только старались не показывать своих страхов. Все выполняли свой долг, но жили практически отдельно от других. Даже целители и предводители не знали, что творится в племени. Некоторые посходили с ума, другие ушли с племени, третьи оставались и жили в страхе.
Звездное племя заподозрило что-то неладное. Первый кот, погибший от того, что отказался участвовать в злых замыслах, рассказал всё предкам, среди которых теперь обитал. Вслед за ним начали появляться другие коты, подтверждающие его слова. Также они добавили, что их бывшие соплеменники подключаются к Звездоцапу, с которым планируют войну.
Тогда Щербатая вспомнила о коте, который живет возле моря. И, для того, чтобы племена могли объединиться и противостоять злу, выбрали четырех, по их мнению, самых верных и крепких воинов - по одному из каждого племени - на его поиски. Звездные коты послали им вещие сны, после которых избранники нашли друг друга и отправились на поиски к Месту-где-тонет-Солнце. Правда, не всё вышло так гладко, в путь отправились целых шесть котов, вместо четырёх, но ничего уже не изменишь.
В самих племенах так же жизнь не сладкая. Что им делать? Ведь у них умирают воители, да и неизвестно куда из каждого племен пропало по коту, а то и по два. Предводители в отчаяние, но разве можно показывать свой страх перед всем племенем? Разве это не повлечёт за собой ужасные последствия? Конечно же, ни один из предводителей и глашатаях не дают повод своим воителям усомниться в их преданности племени, но на долго ли, вот в чём вопрос.
Что же будет дальше? Найдут ль избранники совершенно незнакомого им кота? Доберутся ли они вообще к Месту-где-тонет-Солнце? И вообще, смогут ли вернуться обратно, к свои близким? Что в то время будет с племенами? Сколько котов умрут, а сколько попадут под всласть Звездоцапа? А самое главное, смогут ли смертные души победить тех, кто вообще не досягаем для их воображения?
Все это предстоит узнать Котам-Воителям со дня на день, и ещё неизвестно какой итог будет у этой битвы…